Индустрия строительных материалов
«Продажа строительного холдинга»
В 2006-2007 гг. МО «СОЛЕВ» совместно с компанией KPMG была подготовлена и успешно завершена сделка купли-продажи действующего бизнеса крупного строительного холдинга. Для клиента (продавца) был выполнен весь комплекс услуг.
Так, на первом этапе были подготовлены все необходимые документы для продажи:
- разработан прогноз развития и инвестиционная программа;
- подготовлена консолидированная финансовая отчетность холдинговой компании в соответствии с МСФО;
- проведена оценка стоимости бизнеса;
- разработан инвестиционный меморандум.
Впоследствии был сформирован и согласован с заказчиком перечень потенциальных покупателей, проведены предварительные и основные переговоры по согласованию условий сделки, разработана оптимальная с юридической и налоговой точки зрения организационно-правовая схема купли-продажи, что и привело к успешному завершению сделки.
«Расширение производства гранитного щебня»
Целью проекта «Расширение производства гранитного щебня» являлось приобретение дорожной техники японского (Komatzu) и шведского (Svedala) производства. В результате проведенных работ был организован товарный кредит торгового дома Nissho Iwai Co. при поддержке страхового агентства J-MITI под гарантию КБ «Инкомбанк».
Обеспечением служили Поручительство Администрации Пермской области и залог приобретенного оборудования ОАО «Уралсибспецстрой». Объём привлеченных инвестиций составил 3 млн. долларов США на срок 3 года.
«Модернизация и расширение асфальтобетонного завода «АБЗ-1»
В связи со значительными объёмами дорожного строительства и в силу высоких современных требований, предъявляемых к качеству дорожных покрытий, дорожно-строительная промышленность нуждается в значительных объёмах высококачественного щебня для дорожных работ.
Руководством АО «АБЗ-1» (г. Санкт-Петербург) было принято решение о приобретении мобильного асфальтосмесительного комплекса и оборудования для освоения месторождения щебня.
Общая сумма инвестиций в проект «Расширение производства на предприятии АО «АБЗ-1» составила около 6 млн. долларов США. Приобретенный комплекс работает, как на выездных строительных работах, так и на самом АБЗ-1.
«Производство бетонных плит и бордюрного камня»
Проект «Модернизация и расширение действующего производства строительных материалов» предусматривал приобретение американского и немецкого оборудования для производства бетонных плит и бордюрного камня.
Специалистами МО «СОЛЕВ» был разработан бизнес-план проекта; проведены переговоры с поставщиками оборудования; подготовлен пакет документов, на основании которых был организован кредит Сбербанка РФ. Объём привлеченных инвестиций составил 2 млн. долларов США со сроком инвестирования 3,5 года.
«Строительство завода по производству блоков из автоклавного аэрированного бетона»
В Центральном регионе РФ, где проживет более 40 млн. человек и идет активное жилищное строительство, на момент обращения Заказчика в нашу компанию не было ни одного современного завода по производству блоков из ячеистого бетона. Имеющиеся производства были недостаточны по мощности и неконкурентоспособны по качеству. Дефицит восполнялся поставками из соседних регионов (Липецк, Старый Оскол, республика Белоруссия), где имелись более современные заводы, построенные в начале 90-х годов по программе вывода советских войск из ГДР, но транспортные издержки существенно повышали себестоимость 1 куб.м.
С нашей поддержкой был реализован проект строительства завода по производству блоков из автоклавного аэрированного бетона в г. Можайске Московской области с проектной мощностью 380 000 кубических метров в год. После проработки различных вариантов реализации проекта и проведения целого ряда экспертиз был рассчитан объём необходимых капитальных вложений в реконструкцию производственных площадей завода, проведено оформление участков земли, обустройство территории, ремонт и строительство инфраструктуры, получение всей необходимой разрешительной документации и сертификатов. Стоимость проекта составила в общей сложности более 10 млн. евро.
